Традиционно в канун Нового года проводится бал. Давно знакомые друзья по мановению волшебной палочки превращаются в средневековых дам и благородных рыцарей, бродячих актёров и зажигательных танцоров. Песни, конкурсы, философские сценки, танцы - танго, вальс, сиртаки, рок-н-ролл. Запах мандаринов… и конечно, волшебный мешок подарков!